8月11日，A股全线大涨 。截至收盘 ，沪指涨0.34% ，日线六连阳；深成指涨1.46%，创业板指涨近2% 。沪指、深成指盘中均创年内新高。板块方面 ，PEEK材料 、锂矿 、消费电子等板块涨幅居前 。
沪指六连阳 ，未来市场怎么走？哪些投资机会值得关注？多位业内人士表示，这一轮上涨是政策利好、企业基本面改善 、流动性以及投资者信心恢复的共同作用 。对市场中期向上趋势维持谨慎乐观态度 ，投资者可关注新质生产力 、“反内卷”以及内需复苏等方向。
多因素助力A股走出六连阳
泉果基金公募投资部总经理刚登峰表示 ，这一轮上涨并非偶然，而是政策利好、企业基本面改善 、流动性以及投资者信心恢复的共同作用 。未来，股市赚钱效应不断积累 ，以及存款收益率降低 ，有望持续推动居民资产向股市流入 。同时，政策鼓励推动中长期资金入市 ，A股后续的增量资金仍很充裕 ，流动性驱动的力量依然较强。
“今日市场上涨主要受到内外部多个利好因素推动：政策层面，近日 ，证监会表态严控IPO发行节奏 ，缓解市场对资金分流的担忧；产业层面，国内某锂电上市龙头企业旗下的锂矿停产事件强化‘反内卷’政策预期 ，叠加近期新能源汽车旺季备货需求 ，推动锂电及相关产业链上涨。此外，国际因素层面 ，美联储副主席鲍曼等官员近日释放降息信号 ，且表态支持年内三次降息 。一旦降息落地将有望释放全球流动性，为A股进一步提供宽松的外部环境 。 ”信达澳亚基金高级市场研究分析师刘翀表示。
永赢基金分析指出，回顾6月初至今的市场表现 ，本轮行情的本质是“科技成长产业趋势+‘反内卷’扩散 ”的双轮驱动 。一方面 ，全球科技共振持续深化，国产算力链轮动修复 、芯片代工放量预期升温 ，叠加军工中长期投资价值凸显；另一方面 ，“反内卷”背景下PPI边际改善预期推动顺周期板块估值修复 。今日锂矿爆发、白酒回暖等信号则显示市场对价格敏感度提升，“反内卷 ”逻辑或正从传统周期品向光伏、医药等更广谱领域延伸。与此同时 ，资金面也形成有力支撑——银行买债资金逐步向非银体系转化 、私募备案放量 、险资外资稳步流入 ，两融余额时隔10年重回2万亿元关口 。
对市场中期向上趋势维持谨慎乐观
展望后市，国泰基金表示 ，尽管短期市场风险偏好或仍有波动 ，但下行空间相对有限，9月3日阅兵等因素的积极催化有望支撑市场情绪 。流动性充裕的环境下 ，交易拥挤度压力消化后 ，市场或再度上攻。中期视角下，无风险收益下沉、资本市场改革提速，指数中枢逐级抬升 。
永赢基金表示 ，尽管在六连阳后部分获利盘可能需要消化 ，叠加中报数据验证期临近，市场后续一段时间或进入热点轮动加速的震荡阶段 。但随着增量资金的中期趋势与A股盈利改善预期的逐步强化 ，对市场中期向上趋势维持谨慎乐观的判断。
长城基金预计 ，指数或在成长与价值的轮动表现下完成震荡调整的需求，持续看好A股短期的行情 。在外部环境相对稳定的基础上 ，事件驱动 、业绩驱动的交易特征或将持续主导市场 。
关注新质生产力 、“反内卷 ”以及内需复苏等方向
投资方向上 ，国泰基金表示，看好AI板块 ，横向来看AI依然是当前最具基本面景气度的方向 ，首先关注海外算力链，其次关注国内AI大模型及应用是否能取得积极进展。此外 ，非银金融 ，港股红利、“反内卷”等也值得关注。
长城基金认为，短期内成长风格内部各主流热点的轮动拉锯战有望开启 。因此，可关注大科技+大金融的配置思路 。科技方向 ，AI硬件+应用 、军工仍有望成为较好进攻方向 ，创新药调整结束后仍可能有空间；大金融方向，非银金融与银行（险资规模增长的增配逻辑）板块 ，或仍是底仓配置的优选。
永赢基金指出 ，新质生产力 、“反内卷 ”以及内需复苏三个方向或值得关注 。新质生产力领域，AI技术迭代、创新药和高端制造出海等方向展示中国科研实力和工程师红利优势 ，有望持续孕育投资机会；“反内卷 ”方面 ，7月底政治局会议首次提出“防止内卷式恶性竞争”，有望利好中游制造业和上游原材料行业；内需方面 ，在“两重”“两新 ” 、城市更新 、生育补贴等多方位政策刺激下 ，经济逐步企稳回升或将带动长期处于低位的顺周期板块走强 。
（文章来源：中国基金报）
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